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O documentário percorre aspectos do desenvolvimento de São Paulo entre os séculos XVIII e XIX, a partir da música praticada na região da Sé. Destaque para o edifício da Velha Sé (demolido em 1912), os mestres de capela da Catedral e os primeiros estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que trouxeram seus vilões à cidade. Entrevistas com o maestro Delphim Porto e com a pesquisadora e violonista Flavia Prando, entre outros.